将发行以人民币计值，以美元结算的可换股债券，共计不超过43.14亿元人民币
碧桂园控股有限公司(香港交易所代码：2007，下称碧桂园)2008年2月17日发布公告称，将发行不超过43.14亿元人民币的可转换债券。这是继2007年10月首次发债遇阻之后，碧桂园再次尝试融资。
美林证券(新加坡)公司(Merrill Lynch (Singapore)Pte. Ltd.)担任此次可转债发行的主承销商。
碧桂园当晚公告称，将发行以人民币计值、以美元结算的可换股债券，共计不超过43.14亿元人民币，约合5.53亿美元，其中包括35.95亿元人民币的公司固定债券及7.19亿元人民币的选择性债券。
此次可转债期限五年，于2008年2月22日起算，至2013年到期，年利息2.5%，每年分别在2月和8月半年期末以美元或美元等值等额支付。
碧桂园表示，债转股初步换股价为每股9.05港元。这一价格较2008年2月15日(签署债券认购协议的交易日)港股早市中，碧桂园成交量加权平均价溢价约37.1%；较2008年2月14日，碧桂园H股收盘价每股6.82港元溢价约32.70%。碧桂园亦表示，换股价将可能在股份合并、拆细或重新分类、利润或储备资本化、股本分派等若干不确定情况下进行调整，但将不低于发行的面值价格。
公告称，本次可转债募集资金中，约50%将用作股份掉期抵押品资金，约40%用于偿还现有债务，另约10% 用于现有及新物业项目。
目前，碧桂园已向新加坡交易所提交了债券上市申请，同时也将向香港联交所提交转换股份上市及买卖申请。
此次融资是碧桂园上市后第二次试图发债。2007年10月29日，碧桂园曾宣布向海外发行一次性还款的优先票据，最初意向规模为15亿美元，后压缩至10亿美元，用于开发新项目和偿还中银香港15亿港元短期借款。但受美国次贷危机和涉嫌在部分城市“零地价拿地”的舆论压力影响，碧桂园原定的优先票据发行计划被推迟。
2008年2月15日下午，碧桂园就发行可转债一事停牌。午市停牌前，碧桂园股票报收6.71港元，下跌1.61%。碧桂园于2008年2月18日上午9时30分起恢复交易。
（信息来源：搜房网） | 
